【产业政策】回收新规施行叠加资源安全诉求，锂电隔膜合规链条重塑

2026年以来，锂电池隔膜行业的政策重心从“生产端标准收紧”转向“回收端制度重构”。动力电池回收新规正式施行、梯次利用被废止、资源对外依存度高企三线交织，正在重写这一核心内层材料的合规链条与市场格局。

一、回收新规施行：全生命周期溯源落地

工信部等六部门印发的《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》自2026年4月1日起施行，建立“全渠道、全链条、全生命周期”监管体系，核心是动力电池数字身份证制度与全国溯源信息平台，实现电池“一物一码”全程可追溯；报废车辆须“车电一体”，缺失动力电池即按车辆缺失认定。废旧动力电池回收市场规模预计2026年突破600亿元，合规回收能力成为产业链准入的隐性门槛。

二、梯次利用废止：监管从“管概念”转向“管产品”

2026年8月，工信部发布公告废止梯次利用相关公告管理，不再开展梯次利用企业公告，此前已公告的100家梯次利用企业全部移出合规名单，仅保留再生利用企业名单。新规明确任何组织或个人不得将废旧动力电池直接或者加工后用于电动自行车等领域。监管逻辑从“管概念”转向“管产品”——废旧电池能否再次进入市场，取决于其作为电池产品能否全面满足安全与性能标准，而非是否贴有“梯次利用”标签。

三、资源安全倒逼回收产业化

我国锂对外依存度约70%、镍超85%、钴高达95%，原生矿产进口地缘风险持续加大。回收端镍钴锰回收率达99.6%、锂回收率超90%，再生材料可重新制备正极，形成资源闭环。《循环经济发展“十五五”规划》提出到2030年资源循环利用产业产值从5万亿元提升至8万亿元，动力电池回收已上升为战略性矿产资源安全的重要支撑。

四、行业自律加码：反内卷共识向制度化延伸

政策收紧的同时，行业自律形成对冲。2025年8月8日，星源材质、恩捷股份等8家干法隔膜骨干企业达成价格自律、科学释放产能、暂停扩产等五项共识；8月23日湿法隔膜企业苏州闭门会明确销售价格位于成本线之上、不新增规划产能。自律机制叠加新规约束，隔膜行业正从规模扩张转向合规化、精细化的质量竞争。