10月19日，行业供需信号进一步清晰。据SMM最新周度监测，当前正处于10月谈单周期，隔膜厂库存维持低位，挺价基础扎实。供需基本面持续向偏紧方向运行：10月隔膜产量预计环比增长2.3%，动力电芯排产预计环比增长6.6%，储能电池产量预计达100.22GWh、环比增长5.25%，供给增速明显低于终端需求增速，叠加四季度储能集中交付、年底备货与出口退税取消前的抢出口需求，电芯厂采购意愿较强，隔膜供需缺口正进一步走阔，新一轮提涨处于酝酿阶段。
价格端，湿法涂覆隔膜报价坚挺。SMM数据显示，7μm+2μm湿法涂覆报价1.143—1.35元/平方米，9μm+3μm报价1.14—1.30元/平方米，5μm+2μm报价维持1.57—1.87元/平方米，基膜价格未动。其中5μm+2μm规格供需紧张程度最高，涂覆溢价居各规格之首，一旦提价落地，涨幅预计大于其他规格；9μm产品因储能大储需求旺盛而紧俏，7μm向5μm的产品切换正在加速。湿法隔膜产能利用率维持90%以上，库存消纳周期不足1个月，头部企业满产满销。
龙头业绩印证景气回升。恩捷股份10月13日盘后业绩预告显示，2026年前三季度归母净利润15.4亿—20.5亿元，同比扭亏（上年同期亏损8632.3万元），其中Q3单季归母净利润中值约9.75亿元，同比增幅高达14253%、环比增长约75%；东吴证券测算Q3湿法隔膜出货约45亿—46亿平方米、同比增长44%，单平扣非净利回升至约0.21—0.22元，涂覆膜出货占比超70%，国内市占率稳居30%以上。据国信证券研报，公司全年出货有望突破200亿平方米，2027年有效产能有望达220亿平方米、出货同比增约30%，单平利润或进一步上修至0.20—0.25元，Q4出货预计环比增长5%—10%。随着新能源汽车渗透率与单车带电量提升、新能源配储及数据中心等场景拓展，隔膜行业量价齐升的基本面有望延续。
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