11月3日，星源材质披露固态电池材料业务新进展：2026年固液混合电解质膜出货量突破1亿平方米，已打通材料配方、涂覆工艺到量产质控的全链条；固态电解质膜在客户端实现装车应用，由样品阶段进入真实工况验证。同日，宁德时代在投资者互动平台确认，公司全固态电池技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。此前10月28日，小鹏集团在具身智能机器人大会上披露，其IRON人形机器人专用固态电池已完成小批量量产下线，重量能量密度较传统液态方案提升约30%。固态电池材料产业化节奏正在加快。
订单端同步落地。恩捷股份与卫蓝新能源已锁定2025至2030年不少于3亿平方米的固态电池隔膜长单，并配套100吨固态电解质订单；旗下玉溪恩捷一期10吨硫化物固态电解质产线已达产，二期100吨产线首线投产，三期规划千吨级，项目总投资2.5亿元。恩捷前三季度营业总收入142.26亿元、同比增长49.07%，归母净利润17.94亿元，单三季度净利9.74亿元，环比增长约74%。星源材质前三季度营收44.92亿元、同比增长51.85%，净利3.54亿元、同比增长209.28%。行业盈利修复与固态布局并行推进。
供需与价格方面，11月国内锂电隔膜行业整体排产预计37.5亿平方米，同比增长34%、环比微降2%。同花顺11月1日周度报价显示，基膜干法16微米报价0.43元/平方米、湿法9微米0.88元/平方米、湿法7微米0.82元/平方米，环比均持平，报价维持稳态。恩捷、星源、佛塑三家隔膜龙头最新融资余额分别约13.40亿元、7.92亿元、5.51亿元，资金面保持活跃。固态材料装车与规模化产能释放仍在窗口期，产业景气度延续。
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