2026年10月以来，锂电隔膜供需两端商机密集释放，采购招标、产能建设与物流承运三类信息同周放量。采购端，国轩高科10月20日在电子采购平台发布锂电隔膜公开招标公告，预算约1.86亿元，涵盖湿法隔膜与陶瓷涂覆隔膜；合肥国轩与星源材质签署湿法涂覆隔膜采购框架协议，需求预测量约1亿平方米，为隔膜厂锁定稳定订单提供长协参考。
产能招商端，璞泰来拟投资56亿元在四川邛崃建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜项目，分两期实施：一期投资26亿元扩建8条基膜产线、形成32亿平方米产能，二期投资30亿元新建8条产线、形成40亿平方米产能，预计2028年一季度全面投产，邛崃基地总产能将突破100亿平方米。同期，遂宁市安居区惠强新材将湿法产线由4条增至8条，投资由10亿元加码至20亿元，年产能由14亿平方米提升至28亿平方米，10月23日启动建设，是干法龙头向湿法涂覆延伸的落子。
物流承运端，广州汽贸电池运输服务项目总预算约800万元、合同期2年，要求承运方拥有或可控危险品运输车不少于20辆、具备第9类危险货物运输资质；中国邮政安庆分公司怀宁汇美锂纯干线运输项目二次询比预算150万元，覆盖厦门、宁德至安庆的13米整车线路。上述运力需求与新建产能落地形成呼应，具备危化资质的物流企业可重点对接。
基膜价格受压、涂覆坚挺，这个判断和产线上看到的基本一致。