10月14日，锂电池隔膜龙头恩捷股份（002812）盘中触及涨停，报48.86元/股，成交额12.5亿元，换手率3.18%，收盘市值约467亿元。消息源于其10月13日盘后披露的业绩预告：2026年前三季度归母净利润15.4亿至20.5亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损8632.30万元），扣非净利润15.7亿至20.7亿元。东吴证券测算，公司单季业绩同比增幅达14253%。同日维科技术涨停，力王股份、时代万恒、佛塑科技等跟涨，锂电板块早盘集体冲高。
价格端呈现典型「稳而不跌」格局。同花顺行业追踪显示，10月8日至10月14日当周，干法16μm基膜0.43元/平方米、湿法9μm基膜0.88元/平方米、湿法7μm基膜0.82元/平方米、7μm+2μm陶瓷涂覆1.07元/平方米、9μm+3μm陶瓷涂覆1.13元/平方米，五项价格周环比全部持平。SMM监测的报价区间更宽：7μm湿法主流报价0.98-1.16元/平方米、9μm为0.71-0.84元/平方米，干法16μm为0.45元/平方米；新一轮价格调整已基本与下游电芯企业达成共识，反映隔膜厂议价能力增强，价格呈稳中偏强走势。
供给与需求两端同步收紧。SMM周度数据显示，湿法产能利用率维持九成以上，库存消纳周期不足一个月；2026年上半年国内隔膜产量217.89亿平方米，同比增长62.9%。需求侧三重驱动叠加：动力年底冲量、储能大储旺盛、出口退税2027年1月1日起全面取消带来的抢出口窗口，部分2027年海外需求前置至四季度。中信建投预计，2026年三、四季度行业产能利用率将分别升至88%和98%，隔膜供需缺口有望进一步走阔。
行业扩产节奏明显加快，还是要警惕低水平重复建设。
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