10月21日，锂电四大主材同步进入涨价通道。当日六氟磷酸锂均价跳涨至80750元/吨，突破8万元心理关口；磷酸铁锂报价上移1000元/吨。隔膜端，恩捷股份与星源材质两家头部企业均已发出涨价函，湿法隔膜价格涨幅集中在5%—10%区间，头部企业仍在酝酿新一轮提价。据雪球财经报道，干法隔膜年初至今累计涨价超30%，湿法隔膜单月涨幅一度突破160%。
出货量端同样释放积极信号。据东方财富股吧援引第三方数据，恩捷股份2026年Q3湿法隔膜出货量超45亿平，环比增长约8%；Q2出货约42亿平，环比增长约20%。前三季度累计出货约120亿平，在满产基础上进一步超产。公司新增9.4亿平基膜产能，自贡50亿平新项目也在推进中。10月21日当天，恩捷股份主力净流入748.82万元，股价收于40.87元，近30日累计上涨20.23%。
政策端亦送来前置利好。财政部与税务总局10月12日发布公告，自2027年4月1日起，新能源汽车增值税出口退税率由13%下调至9%。4个百分点的退税率下调将把部分海外需求提前挤至2027年一季度之前，电池厂抢装节奏或进一步推高四季度隔膜采购量。结合国信证券10月17日双周报，恩捷股份前三季度归母净利润15.4亿—20.5亿元，同比扭亏；佛塑科技前三季度归母净利润12亿—14亿元，同比增长367.7%—445.65%。利润端已确认，而需求侧阀门即将拧开，供需紧平衡格局短期难以逆转。
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